For enkel fakturering av bedrift, les mer her
Denne artikkelen handler om:
Sette opp bedrift
Knytte elev mot bedrift
Sette opp avtaler
Flytte salg fra elev til bedrift
Fakturere bedrift
Registrere rabatt på bedrift
Nederst i denne artikkelen finner du to forklaringsvideoer.
Ønsker du å selge varer til en bedrift, les mer her
Ønsker du å fakturere en bedrift uten å bruke avtaler, les mer her
Slik setter du opp en ny bedriftskunde:
- Gå på venstremeny -> Bedrifter
- Velg "Ny bedrift"
- Skriv inn informasjon om bedriften (Tips: hent selskapsdata direkte fra Brønnøysundregisteret)
KID-nummeret blir tildelt automatisk.
- Før du knytter elever mot en bedrift, bør du sette opp en avtale.
- Trykk på fanen "Avtaler" og så på "Ny avtale".
- Det holder å fylle ut feltet "Avtalenavn". Navngi avtalen, f.eks. "Opplæring klasse B" eller "Avtale for elev FORNAVN ETTERNAVN"
Knytte elev mot bedrift:
Trykk på fanen "Bedriften"
- Søk opp eleven(e). Du kan søke på navn, mobil- og fødselsnummer. Velg "Legg til elev"
- Velg eleven(e) og hvilken avtale de skal kobles til
- Du kan også knytte en elev til bedrift og avtale fra elevens kundekort i TABS. Trykk på "Endre" under elevinformasjon" og velg bedrift/avtale
Dette skjer etter at du har koblet en elev mot bedrift:
- all fremtidig opplæring blir flyttet til bedrift. Du ser alle varelinjer på elevens konto, istedenfor beløp ser du "Avtale"
- Husk å fjerne eleven fra bedrift hvis eleven skal ha opplæring ved et senere tidspunkt der eleven selv betaler
Hvis du kobler eleven mot bedrift etter at opplæringen er solgt, så må du flytte varelinjene manuelt til bedrift. Dette gjør du fra elevens konto i TABS.
Velg "Koble til/fra bedrift" og velg varelinjen(e):
Fakturere bedrift:
Alle varer som er solgt til en elev som er knyttet mot en bedrift, vises på avtalen eleven er knyttet til.
Gå på avtalen, velg varelinjene du ønsker å fakturere og trykk på "Faktura, ordre o.l."
Rabatt:
Hvis du ønsker å registrere rabatt på en avtale velg "Kreditering".
Velg type "Rabatt", angi beløp.
Tips:
Saldo av bedriftskunder vises også i rapportene "innestående" og "utestående" i TABS. Bruk rapporten "Utestående avtale" for å følge opp avtaler.
Hvis en elev er knyttet mot en bedrift men ikke mot en avtale, vil varelinjene vises i fanen "Aktiviteter uten avtale". Varelinjene må da kobles manuelt mot en avtale.
Hvis du har koblet en elev mot feil bedrift, fjern eleven fra bedriften, gå på elevens konto og velg "Koble fra bedrift" på de varelinjene det gjelder.
Forklaringsvideoer:
Knytte elev mot bedrift:
Fakturere bedrift som har tilknyttede elever: