Det finnes to måter å fakturere bedrifter på:
- Fakturering med avtaler: Bruk avtaler for å ha bedre kontroll over bedrifter med mange elever/salg
- Enkel fakturering: Lag faktura uten å måtte tilordne fakturaen til en bestemt avtale.
Fakturering med avtaler:
Alt fungerer som før, med tillegg av at det nå er mulig å plukke varelinjer fra "Aktiviteter uten avtale" og så velge "Koble til ny avtale". Varelinjer kan altså tilordnes en helt ny avtale uten at man først må opprette en ny avtale via fanen "Avtaler".
I avtaler kan det angis epostadresse til kontaktpersonen. Når det sendes faktura o.l. kan skolen velge om det skal sendes til bedriftens epostadresse eller/og til kontaktpersonens adresse.
Avtaler: Hvis det er angitt kontaktperson men ikke noe referanse, brukes nå kontaktpersonens navn som referanse på fakturaen.
Enkel fakturering:
1) Gå på bedrift -> Bedriftskort -> Aktiviteter uten avtale.
2) Markér varelinjene som skal faktureres og velg handlingen "Lag enkel faktura" i nedtrekksmenyen på toppen. Faktura genereres og det lages automatisk en ny avtale med tittel "Faktura <ref> <dd.mm.åå>". Fakturaen har unik KID. Innbetalinger med denne KIDen registreres automatisk på fakturaen.
NB! Selv om det er mulig med Enkel fakturering, anbefaler vi alltid å benytte Fakturering med avtale.
Bruk rapporten "Utestående avtale" for å følge opp fakturaer.
Purring o.l. lages i avtalen som har blitt generert.
Generelt:
For å koble elev mot ny bedrift:
Gå på Bedrift -> Ny bedrift og sett opp bedriften. På bedriftskortet trykk på "Elever" og knytt til elev(er)
Koble elev mot eksisterende bedrift:
Gå på elevens kundekort -> Endre elevinformasjon
Hvis en elev er knyttet til bedrift vises det nå sum salg mot bedrift på elevens konto i infoboksen nederst til venstre.
Tips:
Hvis det er solgt varer til elev før eleven ble koblet mot bedrift, så kan disse salgene flyttes over til bedrift manuelt. Gå på elevens konto -> Koble til/fra bedrift og velg varelinjene som skal over til bedrift.