Modulen Kundeøkonomi gjør det enklere å følge opp fakturaer og kundefordringer.
Modulen samler informasjon og gir en mye bedre oversikt over status på fakturaer. Fakturaer betalt via eFaktura eller Posten blir automatisk markert som betalt, og det er enkelt å markere andre fakturaer som betalt. Det er dermed enkelt å se hvilke fakturaer og purringer som må følges opp – og det er enkelt å sende ut purringer direkte fra denne modulen.
Det er også mulig å sende betalingsoppfordringer til flere elever samtidig og det er enklere med oppfølging av inkassokunder.
Sjekk ut modulen i venstremeny -> Kundeøkonomi
I modulen finner du alt du trenger for å enkelt kunne følge opp elevenes økonomi:
- Venter betaling: Oversikt over ubetalte fakturaer som er sendt med oppfølging (eFaktura, Posten, EHF). Lag purring eller inkassovarsel
- Elevfordringer: Bruk filtrene f.eks. for å skjule elever som har faktura som venter på betaling. Markér flere elever og send betalingsoppfordring. Det vises siste aktivitet og når det sist ble sendt betalingsoppfordring/saldo-SMS. Du kan også se om en betaling er på vei inn.
- Bedriftsfordringer: Velg mellom bedrifts- og avtalenivå
- Forskudd: Beløp elever har innestående. Pakkeskoler kan benytte filter "Inkl. pakke"
- Uten oppfølging: Faktura som ikke er sendt som eFaktura, med Posten Norge eller EHF. Disse kan følges opp her, samt markeres som betalt. Det kan være greit å gå gjennom listen og rydde opp ved å avslutte fakturaer som er betalt.
- Sendt til inkasso: Oversikt over elever som har inkassosak. Trykk på handlingsknappen for å fjerne inkassomerking.
- Betalt/avsluttet: Viser fakturaer som nylig ble betalt eller avsluttet
- Reservert betaling: Betalinger som er på vei. Registreres på elevens konto neste virkedag og utbetales til skolen.
På hver fane har vi lagt inn en veiledning. Den spretter opp hver gang du besøker en fane i kundeøkonomien. Hvis du etterhvert blir lei vinduene som popper opp, velg "Ikke vis igjen". Du finner hjelpeteksten da alltid nederst til høyre under knappen "Veiledning".